Vermogensbegeleiding

Monetalis neemt in zekere zin de rol waar van "rentmeester".

Dit wil zeggen dat niet wij beheerder zijn van uw vermogen, maar optreden als uw persoonlijke begeleider in uw zoektocht naar de beste oplossing voor uw vraagstuk. We evalueren de financiële instellingen en vermogensbeheerders en kiezen diegene(n) uit die best bij uw strategie past.

Op die manier kunnen wij uitstekend onze rol van onafhankelijke adviseur vervullen die over uw schouder meekijkt en niet de belangen behartigt van een financiële instelling maar deze van u!

  • Persoonlijke begeleiding bij de keuze van uw belegging:
    1. via in-huis ontwikkeld model
      MRCM (Monetalis Risk Control Model)

    2. volgens persoonlijke wensen = zuiver maatwerk


Vraag onze brochure MRCM
Vraag onze brochure Maatwerk
  • Analyse en evaluatie van bestaande portefeuille(s)
  • Bepaling van uw profiel uitgaande van uw leeftijd en risicotolerantie
  • Oriëntatie en structurering van uw tegoeden
  • Fiscale omkadering van uw roerend vermogen
  • Steeds volgens de 6 pijlers in de filosofie van Monetalis
    1. Legaliteit
    2. Discretie
    3. Veiligheid
    4. Fiscale optimalisatie
    5. Opvraagbaarheid
    6. Transparantie
    Vraag onze brochure
  • Opvolging van nationale en internationale fiscale wetgeving volgens een strikt juridisch kader
  • Mogelijkheid tot samenwerking met de marktleiders op Europees niveau (en dit reeds voor beperkte bedragen!)